보고서 요약
오늘의 국내 시장: 美 국채금리 충격 및 대형 반도체주 폭락 속에 외인·기관의 대량 동반 매도세가 출회되며 폭락세를 기록한 리스크오프(Risk-Off) 장세.
코스피는 -5.80%, 코스피200은 -6.41% 급락했으며, 하락 종목 수가 1,978개에 달해 시장 전반의 체력이 극도로 약화됨.
외국인과 기관은 코스피에서 각각 34,883억 원, 13,244억 원을 순매도한 반면, 개인은 46,368억 원을 순매수하며 저가 매수에 나섬.
남북경협(+2.98%), 태풍 및 장마(+2.13%) 등 지수 영향력이 약한 모멘텀 테마로 수급이 쏠림.
1) 국내 지수·시장 체력
1.1 지수 스냅샷
| 지수 | 코드 | 현재 | 등락 | 등락률 | 거래량 |
|---|
| 코스피200 | KPI200 | 1,012.61 | -69.39 | -6.41% | 112,792천주 |
| 코스피 | KOSPI | 6,471.17 | -398.66 | -5.80% | 302,072천주 |
| 코스닥 | KOSDAQ | 824.46 | -9.74 | -1.17% | 599,394천주 |
| 야간지수선물 · 코스피200 | KOSPI_NIGHT | 1,031.95 | -46.30 | -4.29% | 확인 불가 |
코스피 지수는 -5.80% 폭락한 6,471.17로 마감했으며, 대형주 중심의 코스피200 지수도 -6.41% 급락하여 시장 전반에 하방 압력이 거세게 작용했습니다.
1.2 시장종합 breadth
| 구분 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
|---|
| 전체(코스피+코스닥) | 9 | 567 | 90 | 1,978 | 3 |
전체 하락 종목 수가 1,978개로 상승 종목(567개)의 약 3.5배에 달해 리스크오프 레짐이 명확히 확인되었습니다.
2) 업종·테마·종목
2.1 업종 강/약
| 업종 | 등락률 | 상승종목 | 하락종목 |
|---|
| 레저용장비와제품 | +3.09% | 13 | 2 |
| 전문소매 | +2.83% | 5 | 0 |
| 도로와철도운송 | +2.27% | 8 | 1 |
| 에너지장비및서비스 | +1.82% | 34 | 4 |
| 건설 | +1.59% | 78 | 12 |
| 제약 | -0.23% | 175 | 20 |
| 호텔,레스토랑,레저 | -0.26% | 19 | 1 |
전반적인 지수 폭락 속에서도 레저용장비(+3.09%) 및 건설(+1.59%) 업종이 상대적 방어력을 나타냈습니다.
2.2 실시간 테마 및 주도 종목
| 순위 | 테마 | 등락률 | 상승 | 보합 | 하락 |
|---|
| 1 | 남북경협 | +2.98% | 29 | 15 | 2 |
| 2 | 태풍 및 장마 | +2.13% | 10 | 4 | 2 |
| 3 | 영화 | +2.09% | 12 | 6 | 1 |
| 4 | 비료 | +1.77% | 10 | 5 | 0 |
| 5 | MLCC | +1.70% | 11 | 3 | 0 |
| 테마 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|
| 남북경협 | 인디에프 | 014990 | 3,110 | +29.85% |
| 남북경협 | 좋은사람들 | 033340 | 557 | +29.84% |
| 남북경협 | 아난티 | 025980 | 5,350 | +18.89% |
| 태풍 및 장마 | 조비 | 001550 | 12,410 | +17.74% |
| MLCC | 한켐 | 457370 | 10,200 | +29.94% |
전통 업종 지수와 달리, 남북경협(+2.98%) 및 태풍·장마(+2.13%) 등 이슈 모멘텀에 민감한 테마주로 개별 단기 매수세가 쏠리는 현상이 포착되었습니다.
2.3 상위 종목 (상승률 TOP)
| 순위 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|
| 1 | 에이엔피 | 015260 | 312 | +30.00% |
| 2 | SHD | 001770 | 16,410 | +29.93% |
| 3 | 인디에프 | 014990 | 3,110 | +29.85% |
| 4 | 조비 | 001550 | 12,410 | +17.74% |
| 5 | 부산산업 | 011390 | 55,200 | +14.29% |
장세 악화 속에 에이엔피(+30.00%), SHD(+29.93%) 등 시가총액 영향력이 작은 개별 품절주 및 재료 보유주 중심의 제한적 상승이 관찰되었습니다.
3) 투자자별 수급
3.1 코스피·코스닥 수급 요약 (mode=intraday, unit=억원, asOf=15:39)
| 시장 | 기준 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|
| 코스피 | 장중 15:39 | +46,368억 | -34,883억 | -13,244억 |
| 코스닥 | 장중 15:39 | -716억 | +148억 | +499억 |
3.2 최근 5영업일 일별 순매수 추세 (억원)
| 날짜 | 코스피 개인 | 코스피 외국인 | 코스피 기관 | 코스닥 개인 | 코스닥 외국인 | 코스닥 기관 |
|---|
| 2026-08-19 | +46,368억 | -34,883억 | -13,244억 | -716억 | +148억 | +499억 |
| 2026-08-18 | +7,420억 | +914억 | -7,951억 | +3,905억 | +366억 | -4,176억 |
| 2026-08-14 | -19,820억 | +30,387억 | -10,298억 | +3,145억 | -659억 | -2,524억 |
| 2026-08-13 | -27,410억 | +21,102억 | +6,834억 | +2,565억 | -1,362억 | -1,132억 |
| 2026-08-12 | -31,911억 | +28,354억 | +5,279억 | +3,127억 | -1,623억 | -1,459억 |
최근 3영업일 연속 코스피 순매수를 이어가던 외국인이 금일 34,883억 원의 대규모 매도세로 돌아섰고, 기관도 13,244억 원을 순매도하며 지수 하락을 주도했습니다. 개인이 46,368억 원을 순매수하며 수급을 모두 받아냈습니다.
4) 실시간 ETF
4.1 Core 관심 ETF (주요 추출 표)
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|
| 114800 | KODEX 인버스 | 1,089원 | +6.14% | 1,119,809,617 | 7,943 |
| 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | 7,190원 | +0.49% | 112,305,342 | 37,007 |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 96,740원 | -12.42% | 18,639,656 | 51,756 |
| 0195S0 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 6,875원 | -18.59% | 18,401,914 | 11,586 |
| 0195R0 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 10,085원 | -14.68% | 4,344,346 | 8,638 |
지수 급락 영향으로 KODEX 인버스가 +6.14% 상승한 반면, 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상품은 각각 -14.68%, -18.59% 급등락 폭을 시현했습니다.
4.2 Satellite 관심 ETF (주요 추출 표)
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|
| 485810 | TIME 글로벌바이오액티브 | 11,140원 | +1.32% | 4,341 | 123 |
| 0091P0 | TIGER 코리아원자력 | 16,080원 | +1.10% | 1,664,587 | 5,475 |
| 0215T0 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 9,125원 | -10.54% | 82,842 | 82 |
| 0173Y0 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 11,385원 | -10.35% | 1,765,551 | 4,013 |
| 396500 | TIGER 반도체TOP10 | 33,140원 | -7.79% | 16,177,755 | 88,650 |
Satellite 그룹 내에서도 방어 테마인 TIME 글로벌바이오액티브(+1.32%) 등은 상승했으나, AI 및 반도체 섹터 ETF는 -10% 내외의 타격을 받았습니다.
4.3 시장 전체 ETF 흐름 (상승 TOP 5 & 하락 TOP 3 요약)
| 구분 | 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|
| 상승 1위 | 0184V0 | UNICORN K바이오액티브 | 6,355원 | +2.17% | 80,302 |
| 상승 2위 | 476310 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,185원 | +1.70% | 1,603 |
| 상승 3위 | 117700 | KODEX 건설 | 6,600원 | +1.62% | 2,492,334 |
| 상승 4위 | 476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 10,880원 | +1.54% | 21,882 |
| 상승 5위 | 0036Z0 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,010원 | +1.48% | 2,131 |
| 하락 1위 | 0215T0 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 9,125원 | -10.54% | 82,842 |
| 하락 2위 | 0173Y0 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 11,385원 | -10.35% | 1,765,551 |
| 하락 3위 | 0164G0 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 12,990원 | -9.26% | 35,515 |
시장 전체 상승률 상위는 바이오·건설·해외 헬스케어 ETF가 차지했으며, 하락률 상위는 AI 및 광통신 테마 ETF가 차지했습니다 (Core/Satellite 그룹 외 시장 전체 기준).
5) 뉴스·이벤트
5.1 주요 뉴스 및 시사점
| 순위 | 뉴스 제목 | 주요 시사점 |
|---|
| 1 | 美 국채금리 쇼크에 코스피 5%대 급락…삼전하닉 '와르르' | 美 금리 충격으로 인한 글로벌 위험자산 회피가 국내 반도체 대형주 매도세 유발 |
| 2 | 삼전닉스 7~9% 급락에도 개인 4.4조 '사자'…외인·기관은 .. | 외국인·기관의 대규모 매물 출회 속 개인 저가 매수가 유입되는 수급 매칭 |
| 3 | [속보] “이게 얼마만인가”…원달러환율 1300원대로 하락 | 환율 하락 안정에도 불구하고 증시 전반의 리스크오프 심리를 완화하기에는 역부족 |
6) 시나리오 분석
| 시나리오 | 확률 | 트리거 1 | 트리거 2 | 관찰 지수/ETF |
|---|
| 상방 (Rebound) | 낮음 | 美 국채금리 하락 반전 | 외국인 순매수 재전환 | KOSPI, KODEX 레버리지 |
| 중립 (Consolidation) | 보통 | 환율 안정세 유지 | 대형 반도체주 하락세 저지 | KOSDAQ, TIGER 반도체TOP10 |
| 하방 (Risk Expansion) | 높음 | 외국인 순매도 지속 | 미 증시 추가 급락 | KOSPI200, KODEX 인버스 |
7) 실행 체크리스트
| 확인 항목 | 관찰값 | 임계/메모 |
|---|
| 외국인 코스피 수급 | -34,883억 원 | 외국인 매도세의 진정 여부 지속 확인 |
| 시장 매도 압력 | 하락 종목 1,978개 | 시장 과매도 진입에 따른 단기 반등 여지 체크 |
| 증시 레짐 | 리스크오프 (risk_off) | 당분간 현금 비중 확대 및 방어적 대응 유지 |
Final Verdict
단기 포지션 방향: 보수적 방어 스탠스 유지 (현금 및 인버스 비중 우위)
근거 1: 코스피 지수가 -5.80% 급락하고 외국인·기관 동반 매도세가 4.8조 원 이상 집중됨.
근거 2: 하락 종목이 1,978개에 달해 수급 생태계가 크게 약화되었으며 개별 모멘텀 테마로만 수급 쏠림 발생.
근거 3: 美 국채금리 충격 등 외부 리스크 악화로 인해 대형 IT 및 반도체주의 단기 추가 변동성 경계 필요.